Afi Inversiones Globales, általános érdekű pénzügyi tanácsadás és portfóliókezelés

inversiones

A túlsúlyunkat részvényekre csökkentjük

Ezzel a bejegyzéssel havi kommunikációt kezdünk, ahol megosztjuk az eszközallokációban bevezetett változásokat, amelyeket referenciaként használunk ügyfeleink portfólióinak pozícionálásához.

Bevezetjük a stratégiai referencia (benchmark) fogalmát is, amely a piac számára semleges helyzetet képvisel, és amelynek meghatározása kulcsfontosságú annak ismeretében és mérésekor, hogy a portfóliókkal kapcsolatos döntések közelebb visznek-e vagy elrugaszkodnak tőlünk benchmark (követési hiba), a kockázat szintjének (volatilitás) növelése vagy nem, és mindenekelőtt, ha a végeredmény hozzáadott értéket jelent a jövedelmezőség/kockázat szempontjából.